Numa cidade tipicamente industrial, cinza, barulhenta e constantemente em trabalho vive Henry Spencer (Jack Nance) num prédio que parece abandonado. Sua única diversão é ouvir os ensinamentos de uma mulher no rádio que fala sobre felicidade no paraíso. Sua antiga namorada, Mary X (Charlotte Stewart), aparece grávida, e a família da garota diz que a criança é de Henry, mas o bebê nasce uma aberração e Mary abandona-o com Henry, que passa a cuidar sozinho da “criatura”. É num clima surrealista e sombrio que David Lynch dirige seu primeiro filme com maestria.
Direção: David Lynch
Ano de Lançamento: 1977
Arquivo dividido em 2 partes em RMVB (288 megas)
Áudio em Inglês e Legendas em Português.
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